督察江子山（陈锦鸿 饰）头脑冷静，思想慎密，做事客观，虽与独断独行的沙展徐飞（古天乐 饰）合作，但仍能以柔制刚，充份利用对方敏锐的直觉和丰富的经验，屡破奇案。在江子山的帮助下，徐飞也立下不少大功，事业亦见起色，性格迥异的二人成为了好搭档和好朋友。
飞与山到垃圾站，发现一个渗血纸盒内有一个中枪男子及飞的手枪，化验报告证实死者被飞的手枪所杀。山被逼向邱Sir解释，邱Sir指飞未于指定时间出现，一定会通缉他归案。 君替飞分析成的心理状况，表示不会杀芊…
飞向君透露，他与成由兄弟变仇人的经过。山劝飞勿与成私下解决问题。飞到成常到的酒吧查看，果然发现成的踪影，飞欲带成返警署之际，成以两名酒店侍应之性命要胁飞。 飞收到的来信后，疯了般四处找芊下落，凭…
