1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，她一次次不由自主地接近念生，为他掩护。而忠义堂老大唐四爷（连奕名 饰）和共产党员李绍飞（牛宝军饰）无意中卷入了日军为夺回细菌武器配方大肆追杀共产党员的事件中。危难之际，念生毅然接受了困难重重的情报任务，义无反顾的加入到抵御外寇的队伍中。身为江湖侠士，念生在一次次与日军的殊死较量中，展现了无惧无畏、义薄云天的江湖豪情。
韩司令因为女儿的死痛不欲生，李副官拿了美玉生前留下的封交给他。信里美玉告诉韩司令自己要走了并且告诉韩司令孔文涛是一个阴险的小人并且有一次还打过自己，美玉告诉父亲这一次自己是要把云松图偷出来交给念生…
唐四死了加藤乐的哈哈大笑并让手下继续寻找雪茹的消息并且还要活抓念生。 孔文涛这一次真的找到了云松图的秘密，孔文涛将一切锁在书房的保险箱。孔文涛一离开家美玉便进了书房，但美玉无法打开保险箱。晚上孔文…
